Pipeline e oportunidade
Acompanhe o trabalho comercial antes da proposta.
- Cadastro de oportunidades e contatos
- Etapas, responsáveis e probabilidade
- Atividades e histórico comercial
- Visão geral e office comercial
- Filtros por período, equipe e estágio
Todos os módulos
Comercial
Orçamentos, Propostas e CRM
Acelere a jornada entre oportunidade, proposta, negociação e fechamento.
Ver em uma demonstraçãoComercial
Orçamentos, Propostas e CRM
Oportunidades e valor em negociação
Conversão por etapa e responsável
Tempo médio do ciclo
Cadastro de oportunidades e contatosConcluído
Etapas, responsáveis e probabilidadeEm andamento
Atividades e histórico comercialAguardando
Visão geral e office comercialConcluído
Capacidades centrais
01Oportunidades e pipeline comercial
02Criação orientada de propostas
03Itens, impostos, descontos e reajustes
04Modelos, anexos e apresentação profissional
05Envio por e-mail e links públicos protegidos
06Aceite, assinatura e histórico de negociação
Visão completa
O que o módulo de Orçamentos, Propostas e CRM resolve
Concentre a operação comercial em um fluxo único: oportunidade, composição de valores, aprovação interna, envio, negociação e aceite. A linha do tempo registra cada interação e versão.
01
Informações dispersas em planilhas, e-mails e conversas
02
Baixa visibilidade sobre responsáveis, prazos e decisões
03
Dificuldade para comprovar execução e acompanhar resultados
Recursos e funcionalidades
Profundidade para operar de ponta a ponta.
Cada frente reúne recursos especializados e preserva contexto entre pessoas, dados, documentos e decisões.
Composição da proposta
Monte ofertas consistentes e financeiramente claras.
- Produtos, serviços e quantidades
- Impostos, descontos e condições
- Reajustes e validade
- Modelos e textos padronizados
- Anexos e observações
Negociação e conversão
Dê transparência à jornada até o aceite.
- Aprovação por alçada
- Envio e acesso por link
- Aceite e assinatura digital
- Versões e linha do tempo
- Analytics de conversão e ciclo
Como funciona
Um fluxo claro da configuração ao resultado.
- Etapa 1
Registrar a oportunidade
- Etapa 2
Compor valores, condições e documentos
- Etapa 3
Solicitar aprovação quando aplicável
- Etapa 4
Enviar e negociar com o cliente
- Etapa 5
Registrar aceite e converter o resultado
Gestão e inteligência
Visibilidade para cada nível da operação.
Oportunidades e valor em negociação
Conversão por etapa e responsável
Tempo médio do ciclo
Desconto médio e margens
Propostas enviadas, aceitas e perdidas
Quem utiliza
Equipe comercialGestores de vendasFinanceiroJurídicoDiretoria
Governança aplicada
Permissões por papel, área e unidade
Histórico de eventos e decisões
Documentos e evidências vinculados
Regras, prazos e responsabilidades rastreáveis
Ecossistema conectado
O módulo não opera isolado.
Registros podem iniciar aprovações, gerar tarefas, anexar evidências e alimentar indicadores sem duplicar o trabalho.
Contratos e CLMAprovaçõesDocumentos e EvidênciasBI e Analytics
Aplicações práticas
Propostas de serviços
Orçamentos complexos
Renovações comerciais
Aprovação de descontos
Formalização de aceite
Demonstração orientada
Veja Orçamentos, Propostas e CRM aplicado aos processos da sua empresa.
Explore configurações, fluxos e indicadores relevantes para a sua realidade operacional.
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